Invitando Usuarios

Encontrar la función de invitación

Para invitar a otro usuario a PEAK 4.0, haga clic en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de la página. Esto abrirá el menú de opciones, donde puede seleccionar "Invite User".

Esto lo llevará a la página "Agregar nuevo usuario".

Adición de usuarios individuales

Haga clic en el botón "Add individual user" para invitar a una persona a la vez. Se le pedirá que ingrese su nombre y dirección de correo electrónico.

Una vez que haya ingresado esta información, haga clic en el botón "Siguiente" en la esquina inferior derecha. Luego se le pedirá que seleccione el   "User Group" y "Extension Group". El Grupo de usuarios es el tipo de cuenta que tendrán (la única opción debe ser "Cliente"), mientras que el Grupo de extensiones es qué permisos tendrán dentro de PEAK.

Después de marcar "Cliente", aparecerán las opciones del Grupo de extensión. Marque todo lo que corresponda para este usuario (puede seleccionar más de uno si es necesario). Luego, haga clic en "Siguiente" en la esquina inferior derecha.

La última pantalla que verá es la pantalla Asociación de clientes. Aquí, debe seleccionar al menos un perfil de cliente para asociar este nuevo usuario. Seleccione los perfiles apropiados en el menú desplegable.

Nuevamente, puede seleccionar más de uno si es necesario. Este usuario tendrá todos los permisos que seleccionaste para cada perfil elegido con la barra de búsqueda. Por ejemplo, si tienen el permiso "Entrada de pedidos de clientes", podrán ingresar un pedido para cualquier perfil que haya seleccionado. Los perfiles que haya seleccionado aparecerán debajo del menú desplegable; para eliminar uno, haga clic en la "X" junto a él.

Una vez que haya seleccionado los perfiles apropiados, haga clic en "Enviar invitación" para enviar un enlace a la dirección de correo electrónico que ingresó al comienzo de este proceso.

Bulk Add Users

Haga clic en el botón "Bulk Add Users" para invitar a varias personas. Esta función aún no está activa.

Uploading User Lists

Haga clic en el botón "Uploading User Lists" para cargar una lista de usuarios que se agregarán. Esta función aún no está activa.